Prestitosuper Srl - Società di mediazione creditizia
Nel panorama dinamico e competitivo della mediazione creditizia, l'efficienza operativa e la gestione accurata dei dati sono fondamentali per il successo aziendale. In questo contesto, la decisione di affidarsi a Zoho One si è rivelata un passo cruciale per una società di mediazione creditizia, portando a risultati straordinari e trasformando radicalmente il modo in cui gestisce il suo intero business.
In Prestitosuper srl c'era la necessità di integrare un nuovo sistema di gestione dei contatti poichè quello utilizzato fino ad ora presentava alcune lacune:
- Scalabilità limitata - Il programma precedente cominciava a presentare problemi nella gestione di grandi volumi di dati o per supportare un numero elevato di utenti contemporaneamente. Questo cominciava a diventare un ostacolo significativo man mano che l'azienda cresce.
- Errore umano - Non essendoci un sistema di controllo in base ai permessi, dei dati inseriti, la probabilità di errori manuali durante l'inserimento o l'aggiornamento dei dati è alta. Questi errori possono portare a decisioni errate, a problemi di conformità e a perdite finanziarie.
- Sicurezza dei dati - La protezione dei dati sensibili dei clienti è cruciale nel settore della mediazione creditizia. Se il programma non è correttamente configurato e gestito, può rappresentare un rischio per la sicurezza dei dati, con possibilità di violazioni o perdite di dati.
- Automazione limitata - Il precedente programma ha capacità limitate di automazione, specialmente in confronto a soluzioni software dedicate alla gestione dei clienti (CRM) o alla gestione delle pratiche. Questo può portare a processi lavorativi più lenti e a inefficienze.
- Conformità normativa - Nel settore finanziario, la conformità alle normative è fondamentale. Gestire i dati dei clienti e delle transazioni con un programma che non ha determinati requisiti, può rendere più difficile dimostrare la conformità con le normative vigenti, come il GDPR in Europa o specifiche regolamentazioni finanziarie.
- Integrazione con altri sistemi - Le società di mediazione creditizia spesso utilizzano diversi sistemi software per diverse funzioni aziendali. Senza delle robuste ed efficienti API può essere difficile integrarsi con altri sistemi, limitando la fluidità dei processi aziendali e la condivisione delle informazioni.
- Analisi dei dati - Il programma precedente offre funzionalità di analisi, queste però si sono distrate limitate per esigenze più complesse. La mancanza di analisi avanzate può impedire alla società di ottenere insight approfonditi sui dati dei clienti, sulle prestazioni delle pratiche e sulle tendenze del mercato.
Zoho CRM: Ottimizzazione della Gestione Clienti
Automatizzazione delle Pratiche con Zoho CRM
Attraverso Zoho CRM, è stato creato un modulo pratiche su misura per gestire ogni aspetto delle pratiche di mediazione creditizia. Dal caricamento delle pratiche all'invio al backoffice, dalla deliberazione al perfezionamento e al rinnovo, ogni fase del processo è stata ottimizzata e semplificata, consentendo un flusso di lavoro fluido e una maggiore produttività.
Raccolta Dati Efficiente con Zoho Form
Per raccogliere informazioni cruciali sui clienti, come dettagli sul lavoro, età e reddito, è stato implementato Zoho Form. Questo strumento intuitivo ha permesso alla società di inviare facilmente moduli personalizzati via email o SMS ai clienti, semplificando il processo di raccolta dati e migliorando la precisione delle informazioni acquisite.
Interazioni Personalizzate con Zoho SalesIQ
Gestione Integrata dei Social Media con Zoho Social
Comunicazione Diretta tramite WhatsApp con Zoho CRM
Collegando Zoho CRM a WhatsApp, la società ha potenziato ulteriormente le sue capacità di comunicazione. Questa integrazione ha consentito l'invio di messaggi diretti ai clienti tramite WhatsApp, facilitando la comunicazione e migliorando l'esperienza complessiva del cliente.